Structuration & Ingénierie
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Structuration & Ingénierie
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L’architecture de votre capital doit être au service de votre stratégie, et non l’inverse. Les phases de transition (préparation à la retraite, intégration d’une nouvelle génération, sortie d’un actionnaire historique) exigent une ingénierie de pointe. Chez Valuo, nous concevons des montages financiers sur-mesure, pour résoudre les équations capitalistiques les plus complexes.
Structuration & Ingénierie
Fluidifier la gouvernance et le patrimoine
Nous structurons les opérations permettant aux fondateurs de sécuriser une partie de leur patrimoine (Cash-out) tout en continuant à piloter l’entreprise, ou de transmettre progressivement le flambeau à leurs équipes.
- Owner Buy-Out (OBO) : Permettre au dirigeant-fondateur de monétiser une partie de son entreprise tout en restant au capital et à la direction, en s’appuyant sur un effet de levier financier.
- Management Buy-Out (MBO) / MBI : Accompagner la transmission de l’entreprise à ses cadres clés (ou à une équipe extérieure) en structurant le financement de la reprise et l’entrée éventuelle d’un fonds d’investissement partenaire.
- Sortie d’actionnaires minoritaires : Ingénierie financière permettant le rachat des parts d’associés historiques sans obérer la capacité d’investissement de la société.
Nous travaillons en étroite collaboration avec vos conseils historiques (experts-comptables, avocats fiscalistes) pour garantir que chaque montage financier s’;inscrive parfaitement dans l’application des dispositifs fiscaux en vigueur (notamment le Pacte Dutreil pour les transmissions familiales). Notre rôle est de sécuriser le processus pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel : le développement de votre entreprise.