Fusions & Acquisitions
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Fusions & Acquisitions
L'art de la transmission et de la croissance stratégique
La cession ou l’acquisition d’une entreprise n’est jamais une opération standard. C’est un moment charnière qui engage le patrimoine d’une vie, la pérennité d’un savoir-faire et l’avenir d’équipes entières.
Chez Valuo, nous abordons chaque mandat avec la rigueur d’une banque d’affaires et la discrétion d’un family office. Notre mission : maximiser la valeur financière de votre entreprise tout en protégeant vos valeurs fondamentales.
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Mandat de cession
Nous privilégions une approche strictement « Off-Market ». Votre entreprise n’est exposée sur aucune plateforme publique. Nous identifions et approchons en direct, et dans la plus grande confidentialité, les contreparties les plus pertinentes : acteurs industriels en quête de croissance externe ou fonds d’investissement qualifiés.
- Valorisation et Diagnostic : Analyse financière rigoureuse (DCF, multiples) pour définir le juste prix de présentation.
- Mémorandum d’Information (IM) : Rédaction d’un dossier de présentation d’excellence, valorisant vos actifs immatériels et votre potentiel de croissance.
- Pilotage des négociations : De la réception des Lettres d’Intention (LOI) jusqu’à la levée des audits (Due Diligences) et la signature du contrat de cession final (SPA).
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Mandat d'acquisition
Pour les PME et ETI souhaitant accélérer leur développement par croissance externe, nous agissons comme votre département M&A externalisé. Nous identifions les cibles stratégiques en France, en Suisse et au Benelux, y compris celles qui ne sont pas officiellement à vendre. Nous structurons l’offre, sécurisons le financement et pilotons les audits pour garantir une intégration créatrice de valeur.